天外曆50年，落入了輪迴之廊下的赤覺，已先預估好要輪迴到八界中首先產生異變(惡勢力崛起)的魔界，TA將計就計，讓邢焉誤以為自己忘卻了一切，被廢了能力以及徹底毀容；TA其實並未被誰生出，而是以縮小化的”嬰兒”之姿，稱魔界的貴族—曼陀羅為”母親”，使她有了自己是TA母親的錯覺，但她同時也誤以為TA是自己和魔界貴族的中年男子伊索的孩子，因此，對TA嫌惡萬分，再加上TA的容貌駭人，被曼陀羅視為”惡魔之子”，並取名為”魔島莫名”。

  天外曆70年，與赤覺同樣掉落輪迴之廊的狄爾溫則被一對人界夫婦所生，但因為父母太窮，無法養育孩子，剛出生就被託付給孤兒院，因為狄爾溫是神祈，在一個月的時間便成長到11歲，因此被視為異類，他捨棄了孤兒院院長為他取的名字赫爾．尼德，自己取名為—優燁，雖然重生後個性大變，但他對於赤覺的愛，從未有一絲真正改變，”燁”這個字，暗示著他從未忘記紅髮的赤覺。

  赤覺和狄爾溫，會再次相遇嗎?TA與他生存於大相逕庭的不同界域，前者的目標是到魔界以及異域撥亂反正，而後者的目標則是重新找回所愛(赤覺)，儘管表面上已忘卻了赤覺，在他和TA再次見面時，仍重新喚醒了記憶的一部分，並在後者的心裡引起了漣漪。

  到底赤覺和狄爾溫能否順利達成各自的目標?相見後的兩個又會如何?新的故事，在魔界以及人界展開!

  “母親”，我不介意你將我當成”惡魔之子”，我會一直戴著面具，直到我離開你和魔界的那天。--魔島莫名

  莫名，為何我見到你時，會有一種撕心裂肺的痛?你到底是誰?!—優燁