一片充滿魔力的大陸－艾索利亞，這裡，魔法是所有人賴以為生的技能，為了防止有人胡作非為，一群擁有強大魔法實力的人，組成了「聖光之堂」來統治這片陸地，在他們的領導下，人民過得安逸舒適，也開始培育擁有魔法天賦的孩子，讓他們進入「聖光之堂」引導人民和剷除惡徒。
蘭斯・克萊格便是其中的佼佼者，他以自身天賦獲得了賞識，俊美的臉蛋，配上飄逸微長的黑髮，戴著黑色細鏡框的眼鏡，也在同齡層中屬於耀眼的存在，當然，皎潔的月亮，也會遭到星星的嫉妒。
一天，他一如往常地從魔法學院走回家，聽到一陣窸窸窣窣的聲音。
「欸，蘭斯來了，你不是要和他挑戰嗎？」
「吵死了，我哪有說過？」
「我有用魔法錄下來喔，你說你討厭他目中無人高高在上的樣子，要把他從天才的位置扯下來，我隨時可以呈現出來。」
「我...我...好啦，我去做。喂！蘭斯！你這可惡的傢伙，別以為你自己用天賦就可以脫穎而出，我可是認真苦練了半個月專門來對付你的魔法，如果你不是膽小鬼，就接受我的挑戰吧！」
一名和蘭斯童年的孩子向蘭斯挑釁，這種情況，蘭斯見多了，這個年記的孩子喜歡和人比較，特別是挑戰那些強者，為了證明自己很有種，才做出不理智的判斷，蘭斯早就見貫這樣的傢伙了。
「好啊，來吧。」
「欸？」
「不然你會一直糾纏不休吧？那樣我會覺得很煩。」
「可惡...你別太得意了。」
「要不要打？」
「來就來，誰怕誰？」
「喔。」
蘭斯手上瞬間出現一團暗紅色的魔力波紋，指向挑釁他的孩子，暗紅色的魔力波紋凝聚成深紅魔力組成的能量，那是蘭斯最擅長，也最喜愛的黑魔法。暗紅色的能量砸向那孩子，那孩子連魔紋都還沒有製作好，只能焦急的看著蘭斯的攻擊向自己擊來，「轟！」，塵土飛揚，能量在那孩子旁狠狠落地，激起風沙，那孩子早以嚇的雙腳癱軟，「要是你現在不投降，下一個不是地板，而是你喔。」蘭斯說。
「對..對不起...是..是我輸了。」孩子驚恐向蘭斯道歉，
「沒關係。」蘭斯說完，便瀟灑地走回家了，原地留下不停道歉的孩子和圍觀的同學。
其實蘭斯也不是不想和同學打好關係，只是他過於熱衷在研究黑魔法，每次一有空閒，他就在想黑魔法的事，這也導致了他和人說話時會讓人覺得很敷衍這個問題。
繼續走在回家路上，蘭斯聽到聖光之堂的傳令使騎在馬上大聲宣旨。
「聖光之堂發布消息！黑魔法師－里昂・蘭卡斯特發動叛亂！在此宣佈黑魔法全面禁止使用！倘若這個月內使用過黑魔法的，聖光之堂將進行逮捕，並當作內奸看待！舉報者可獲得獎金十萬金幣！」
「欸欸，舉報黑魔法使用者可以獲得高額獎金欸！」「可是全部抓起來好嗎？應該有無辜的人吧？」「聖光之堂是絕對值得信任的，黑魔法師全都是壞人！」群眾你一言我一語的討論著件事，這時，有人說了一句：「我記得...蘭斯・克萊格是黑魔法師吧...」此時，全部人用貪婪的目光，看向路過的蘭斯。
瞬間，一道道白光射出，魔法攻擊向蘭斯襲來，蘭斯急忙以最短的時間做出一個暗紅色的魔法結印，擋住了攻擊，「他用了黑魔法！」人群喊道，「抓住他！」全部人朝著蘭斯的方向衝了過去，蘭斯已經將魔法能量砸向身前，激起塵土，貪婪的群眾退了一部，蘭斯則趁機開溜。
蘭斯朝家的方向跑去，忽然，剛剛的傳令使其馬當在他前面，白光照耀，一柄長劍揮向蘭斯頭頂，蘭斯逼不得已，想安全活下去，只有摧毀眼前一切阻礙一途了。他手一揮，空虛中出現一隻駭人的黑色獸爪，隨著手的揮動，爪子也跟著蘭斯的手的動作撕裂眼前的傳令官。
「他殺人了！」「果然，黑魔法只會危害社會！」「要怎麼辦？最近的聖光之堂據點立刻趕來還要十分鐘啊！」趕來的民眾見到這一幕，有的嚇傻了，有的和他人議論，蘭斯回頭看了他們一眼，眼神充滿殺意，全部人退了一步，蘭斯召喚出了一匹紅黑色的馬，他跨上馬，開始狂奔，所有人這時才反應過來，追了過去，突然，蘭斯用魔法製造出一枝弓，發射出帶有暗紅色黑魔法能量的箭，箭刺入追趕他民眾的胸膛，鮮血噴出，一個、兩個，漸漸的，所有追趕他的人都倒下了，只剩下那些停下來的民眾。
蘭斯回到家，父母都不見了，「大概是逃走了吧？」蘭斯想。他收拾自己黑魔法的紀錄和儀器，騎上剛剛召喚出的黑馬，逃向遠方，那天，蘭斯殺了34個人，而他當時只有15歲。
雨水從天空灑了下來，清涼的雨水沖刷著蘭斯的臉龐，清醒了蘭斯的腦袋。
「我到底...做了什麼...」蘭斯對自己說，「這樣...正確嗎？」蘭斯從馬背上摔下，腦中是噴濺的鮮血與滿地的屍體，世界是殘酷的，倒在地上的少年，清楚體會到了，那個溫柔又和平的生活早已消失，取代而之的，是一個殘忍又真實的世界，「唯有強者，在這世上才能活下來。」
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