一輛駑馬拉的四輪車上僅剩米爾丁和比爾博，將貨物賣完後就和恩圖伊拉們分道揚鑣，兩人繼續向西行駛在南北大道上，還去了一趟范貢森林。
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少年採集植物種子時，唱著豐饒之歌讓沉睡的恩特們因熟悉的歌曲甦醒，欣賞著令萬物喜悅的歌謠。
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長得像人的巨樹，周身裹著像樹皮一樣的密集濃厚的皮膚。長得就如同自己所牧的樹木，一個單獨的恩特差不多都與他保衛的那一種樹木長得一樣，以至於他的性格可以從那種樹中推測出來。
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米爾丁用昆雅語交談邊教導比爾博，恩特的歷史起源，是一種似人又似樹的智慧生物，應雅凡娜的請求而出現，以保護樹木不受其他生物、尤其是奧力創造的矮人的破壞，因此恩特又被稱作「百樹的牧人」。
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盛情的請兩人享用恩特的飲料，用河水釀製有魔力的飲料。它們嘗起來就像是清水，不過帶有淡淡的森林氣息，或是比較濃鬱大地的味道。
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飲料的效果從腳趾直達頭頂，令人感到煥然一新，充滿活力。比爾博的頭髮甚至都因為飲料而豎了起來，變得更長也更捲曲。
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比爾博驚訝自己長高了3英寸，但米爾丁沒有過多變化，還是那俊美的少年模樣，不過銀白泛金的秀髮長回齊肩。
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米爾丁拿出特地留的一桶百花蜜釀回禮，請教了這飲料的配方，許是有那位偉大維麗的氣息，不留餘力的傾囊傳授。
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告別百樹的牧人們，前往瀧德戴爾廢墟的佩拉基爾港。
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格瓦斯羅河一帶的森林絕大部分都已經在與索倫的大戰中被摧毀，第二紀元2350年佩拉基爾港建成，此後瀧德戴爾又被稱為“瀧德戴爾埃奈茲”，意為“中間的大港”。
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「哇，這就是海嗎?一望無際的蔚藍，聞起來有股鹹腥的氣味。」比爾博揉了揉鼻子，雖然景緻遼闊很美，但是味道像一堆臭魚爛蝦。
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「這邊是漁獲上岸的地方，我們走遠些吧。」米爾丁輕甩韁繩讓駑馬往港口的住宅區靠近。
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與剛鐸其他地區一樣，在佩拉基爾除了部分軍用建築，剛鐸的建築一般以村莊、城鎮和築城為單位集群分佈。在一個建築集群中，含有多座民宅和鐵匠鋪、店鋪、酒館等實用性建築。
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米爾丁在鐵匠鋪間找尋不錯的礦石材料，有些來自努門諾爾島沉沒後的遺留，傳承斷層缺乏曾經的手藝，許多盔甲都是上千年的歷史。
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而那些礦石變成積灰的古董，或者被不知價值的粗心鐵匠熔煉成殘次品。
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「可惜，許多有價值的東西被海盜洗劫光了。」
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比爾博則站在門外欣賞揚帆歸來的帆船，在夕陽下飄揚著旗幟，曾經的古剛鐸遺跡彷彿走進歷史中，豪情壯志幻想著有天探索未知的遠方。
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米爾丁雙眼泛著白芒，解析這些鍛造技藝中的秘密。
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在海港停留了三天，不只解析了軍備的工藝，以及只剩紀念價值的戰艦，任往來的旅客瞻仰。
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從沙巴德回到南北大道上，下個地點就是夏爾，比爾博有些近鄉情怯，米爾丁拍了拍朋友的肩膀。
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「能在仲夏慶典前趕到，到時就和爺爺一起走有個照應。」
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「嗯。」比爾博心中湧現袋底洞的點點滴滴，巴不得變成一支利箭飛回家。
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沿途他改了幾種宣導保護環境的方式，但大多為了溫飽節省體力，不會做那種吃力不討好的事，對此他也很無奈，辜負了雅凡娜的委託。
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「人類看重近在面前的，卻會忽視遠處帶來的惡果，直到身受其害才會反省，抱歉未能做出貢獻。」米爾丁真摯的致歉，道路旁的青綠枝頭搖曳好似在回應他的話語。
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雖說如此他經過每個大小村莊都會試著傳遞這個理念，大多嗤之以鼻，揮揮手進酒吧買醉也不願浪費時間聽這些廢話。
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「或許我該弄個虛擬場景，或是擬真的幻術，讓那些人身歷其境。」
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金屬人偶坐在他的左肩上，很快接通遠在他方的甘道夫。
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「爺爺，有沒有高超的大型幻術，讓所有人親身體會大自然的反撲?」
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「…」甘道夫一時之間後悔接通。
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米爾丁解釋了緣由，但甘道夫表示愛莫能助，製作這種物品的工藝他不會，要施放大範圍的幻術他也不會。
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「你應該尋求想像與夢境的主宰者，而不是我。」金屬人偶發出感嘆道。
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米爾丁一愣，旋即又苦澀的說:「我並未受到祂的青睞，那顆晶球是曼威陛下借予的。」
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「這也沒辦法，只能靠你自己了，孩子。」
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「我不想用些危言聳聽的辦法，這會造成人們無謂的恐慌。」
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比爾博並肩坐在馬車頭聽著爺孫倆的交談，雲裡霧裡的，有些神神叨叨。
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「孩子，我們的職責是引領人們團結做出正確的選擇，人的善意惡念無法掌控，你盡力了，但是有些人寧願裝聾作啞，你叫不起裝睡的人。」
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米爾丁沉默片刻，只剩長長一嘆。
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一輛載著兩桶酒和些各地特產的馬車，不急不緩地駛向夏爾。
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萬紫千紅爭綻放，綠草茵茵欲滴，葡萄藤搖曳枝條，紫珍珠累累圓潤，小河潺潺碧華燦，天鵝戲水撥清波。
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夏風輕撫臉龐帶著些微暑氣，視野內蓬勃生氣，比爾博眼眶泛起淚花，外出許未歸的遊子，近鄉情怯，與記憶中沒太多變化，仍舊那樣的美麗多彩。
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馬車沿途和哈比人打聲招呼，紛紛都歡迎兩人回來。
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「這次我們帶些美酒回來要在慶典上分享，先不多聊了，比爾博想死他的袋底洞，晚點再去拜訪。」米爾丁揮手告別熱情的鄉親，打算一展身手做些點心回饋。
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送比爾博回到袋底洞，再轉道地穴居。
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外圍的茉莉花籬飄著陣陣清香，沁人心脾，前院的藥圃打理得整齊，碧綠青翠，奼紫嫣紅，沒什麼蟲蛀枯萎的痕跡，顯然園丁照料盡心盡力，沒因他長期不在而偷懶耍滑。
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獨自將兩桶酒搬進地窖，等節慶那晚再拿出來，接著還要忙著採收藥草播下新的種子，地下的蓄水池內魚兒也繁衍不少尾，可以抓幾條打打牙祭。
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忙裡忙外來回搬運行李，休息時已是傍晚時分，比爾博直接走捷徑從地道穿梭而來，兩人分工料理晚餐。
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時光荏苒，在仲夏夜慶典的前日，一輛灰皮驢車慢悠悠的駛來停在穴居屋外，叼著菸斗不捨的吸了幾口，才將其熄掉敲響橡木圓門。
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哈比屯布置慶典忙得熱火朝天，如前年那樣，三人在河邊布置煙火發射點，比爾博和米爾丁在河岸邊東奔西跑，甘道夫站在上風處比畫距離。
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「再左邊點，左左左，不，再右邊點，嗯，右邊點好了，不，還是一開始那個位置吧。」甘道夫咬著菸斗坐在大青石上指揮。
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「爺爺，我懷疑你是故意的，但是我沒證據!」米爾丁看著回到原點，瞎來回轉圈，覺得甘道夫在報復動不動就找他學魔法。
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「怎會呢，你可是我的寶貝孫子，我們都想將煙火做到盡善盡美，別在埋怨了，那個綠蜜蜂往前點。」甘道夫忍著笑捋順垂到腰的白鬍子，不忘轉移注意力。
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米爾丁鼓著臉頰，手腳都沾滿濕黏的泥巴，抓起綠蜜蜂煙火插在地上。
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「比爾博，來，幫臭小子一起架好飛龍沖天炮，這可是重頭戲。」招了招哈比人跟少年一起斜插固定好仰角。
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「爺爺，不如讓我布置一個環節吧?」米爾丁看著還剩的煙火提議道。
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「臭小子，火之歌沒了，教你個巫師煙火吧，反正你也不是第一次用魔法。」如果是其他人甘道夫會規勸靠雙手不依賴外道力量，但誰叫米爾丁是他的兒孫，寵一點不是壞事。
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「還是爺爺最疼我了。」米爾丁瞬間喜笑顏開。
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甘道夫撇了撇嘴，這個變臉跟翻書一樣，但教導可沒保留，仔細指導訣竅和注意要點，這個戲法並不難。
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夜幕降臨，集會場的大樹下掛著一串串溫馨的緞帶燈籠，帆布下的長桌擺滿香氣撲鼻的美食，豬肉餡派、奶油烤餅、玉米麵包、蘑菇與鹹肉、鱸魚湯、焦糖布丁、水果塔、不同的新鮮果醬、百花蜜釀、火辣龍舌、麥芽酒、葡萄酒。
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眾人戴著蘆絮和鮮花編織的冠冕，廣場中央點起熱情的篝火，露天餐桌上推杯換盞，品嘗著美食佳餚，歡樂的音樂不停地演奏，笑聲不絕於耳。
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比爾博主動邀請米爾丁跳舞，俊美的少年用失陪的表情回應那些拋媚眼的姑娘，女孩們對比爾博恨得牙癢癢。
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米爾丁和哈比人一樣光著腳丫在草地上起舞，臉上洋溢著快樂，暫時忘卻那些糟心事，享受當下美好的時刻。
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「臭小子，我們該去放煙火了。」甘道夫回敬身邊的哈比人，向渾然忘我的美少年呼喚。
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米爾丁聽到叫喚拉著比爾博穿過擁擠的舞池，一起趕到逐漸寧靜的河岸邊。
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甘道夫握著榛木手杖，從衣袖拿出他的菸斗等岸邊兩人就定位，法杖隨意揮動，布置好的引線燃起，按照既定的順序呼嘯升空。
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「咻－」煙火沖天飛起發出尖嘯長鳴，在夜空中砰一聲，綻放五彩閃耀的絢爛花火。
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接連的火花拼湊成圖形，穿梭花叢的蜜蜂與蝴蝶，接連迸發的閃爍之星，三色幸福的蒲公英，虹彩揮灑的流蘇。
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米爾丁看輪到自己了，手握著紅寶石法杖，鮮豔紅芒縈繞，對著夜空指揮。
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一幕幕傳唱的詩歌躍然於黑夜，比爾博愛唱的行路歌、洗澡歌、壁爐暖融融，都變成一道道亮麗的煙火秀。
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哈比人們被這美麗畫面翹首引領，不由自主跟著大聲合唱，樂隊們也配合的演奏旋律。
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越過岩石上，經過樹下頭，繞過陽光從未照到過的山洞，經過從未入過大海的溪流；
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越過冬日撒下的白雪，穿過六月歡快的花海，越過青草，越過石頭，沿著月光籠罩下的山脈。
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比爾博唱著唱著眼角泛起濕潤，激昂澎派的情緒湧上看著少年揮舞著法杖，一道道煙火流光溢彩，右手緊捏口袋裡物品，左手的天青色珠串不斷與之交鋒抗衡。
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「咔嚓」細微的破裂聲，被煙火與合唱歌聲掩蓋。
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直到歌曲終了，僅剩殘留煙硝的天空，仲夏慶典臨近尾聲。
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米爾丁放鬆心情或者刻意喝醉，想暫時擺脫那些傷心事，一杯杯麥芽啤酒咕嚕嚕的仰頭飲盡。
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甘道夫和比爾博也看出少年有心事，就任由他放縱一回，明天醒來又會重新振作的。
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「我沒醉…我還沒可以…喝…嗝…」米爾丁喝得爛醉如泥，在哈比人背上發瘋亂語。
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甘道夫提燈籠走在前頭，一手扶著煙桿吞雲吐霧，少年懷有心事找天再問問開導吧。
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「我的孩子…海萊恩…塔蘭尼斯…不認我了…韋賽利昂也不要我了…我不是龍騎士了…」米爾丁哽咽地呢喃，完全沒平日的從容不迫。
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比爾博揹好埋著頭在他肩上啜泣的少年，心疼的想安慰好友，但現在這情況說再多醒來都不記得。
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三人走回到穴居屋，甘道夫和比爾博合力將醉得不省人事的少年放在床上。
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「他就交給你了，我這把老骨頭可不經折騰。」甘道夫揉揉腰走進客房關上門。
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一桶熱水沾濕擰乾，比爾博擦拭著醉醺醺的少年和前年相似的場景，同樣是傷心欲絕，只有喝醉才會吐露心聲。
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躺在床上的米爾丁，眼角掛著淚痕，被濕毛巾小心翼翼的抹去，俊美的容貌配著重新長出的銀金長髮，捲長的睫毛微顫，似蝴蝶輕輕煽動，英挺的鼻子和輕抿的嫩唇。
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比爾博驚覺過來時，旋即站起身連退三步，臉就像發燒般滾燙，甩了甩頭讓自己清醒些。
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「米爾丁，留下來好嗎?」比爾博輕聲低語，但床上的人並未聽見回應。
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手伸向右邊的口袋拿出裡面的寶貝，金指環流淌著蠱惑的魔力，不斷告訴他只要將戒指戴在少年手上，就能將其永遠的留在身邊。
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天青色手串再次發出細微的「咔嚓」，但比爾博渾然未聞，一步步地走近床沿。
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扶起素白的左手，比爾博腦海裡都被那誘惑聲音占滿，天青色手串再次響起咔嚓聲，並未將哈比人喚醒。
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金色的指環順著無名指滑下，如同量身訂定置般吻合，米爾丁俊美的臉龐開始痛苦的扭曲，好似作了一場可怕的噩夢。
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「啊!!!－」
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響亮的慘叫聲將剛和衣而眠的甘道夫驚醒，鞋也沒穿抓著法杖衝到穴屋居主臥，少年痛苦的慘叫聲又傳出，讓他心急如焚的在屋內奔跑。
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「砰」門被大力撞開，只見比爾博驚慌失措不知該如何是好的樣子。
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甘道夫快步上前，看到床上的少年正遭受折磨般嘶吼慘叫，連連喚醒對方:「臭小子，米爾丁，快醒醒!醒醒!」
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手裡的榛木法杖對著少年施法，剛接觸一股強大如浪濤般的黑暗力量把甘道夫震飛，撞在衣櫃跌落在地。
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「怎麼會!?...這是…索倫!?」甘道夫認出了這股黑暗力量的氣息，濃郁的邪惡墮落正在侵蝕著少年身心。
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「…我…我不是故意的。」比爾博像做錯事孩子忐忑而侷促，圓臉煞白無血色。
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「你?你對米爾丁做了什麼?」甘道夫大聲的咆哮，爬起身抓著比爾博的肩膀大聲質問。
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「快說!」甘道夫的目光像要擇人而噬，圓瞪著哈比人的眼睛，深邃的目光醞釀著滔天怒火。
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「我只是…把寶貝戴在他手上…」比爾博此時不再受蠱惑，全部的魔力正蠶食著米爾丁，使其墮落成不可見之靈。
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「寶貝?」甘道夫轉過目光，發現少年嫩白的手上戴著一枚醒目的金戒指，不管真假必須先摘下來。
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甘道夫伸手去觸碰又再度被震飛出去，而且力度比之前更猛烈讓他頭暈目眩，不能停下來，米爾丁不可以沉淪，艱難爬起地板，高舉榛木法杖。
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「我是秘火的僕人，雅諾火焰的攜帶者。黑暗魔君索倫，不允許你傷害這個靈魂!」法杖重重砸地，刺目的白芒充斥整個臥室，甘道夫的身影偉岸高大，隱藏的黑暗也被逼出真身，與之阻隔在外。
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甘道夫目資欲裂，全力催使身上僅有的一點點神力，但白光很快就要逝去，就像一縷風中殘燭輕輕一吹就滅，再次砸地升起聖潔煌煌的白輝，遠比上一次更孱弱黯淡。
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「滾出去我的身體!」米爾丁在外部的干擾下有了機會甦醒，烏黑的絲網纏繞在金戒之上要將其碾碎。
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此時的甘道夫神力告罄，白光再次迅速消退，邪惡的力量佔據絕對的上風，無往不利的黑網並沒將金戒給崩毀。
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黑網變成一道虛空之門，米爾丁迎頭紮進去，想藉此擺脫金戒的束縛與侵蝕。
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少年的身影消失在臥室前，一道惡毒的魔咒已施放。
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「叮」金戒掉落在地板上。
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「這是至尊魔戒…」甘道夫從剛剛的交鋒就明白這東西的身分，畏懼的不敢觸碰，同時擔憂米爾丁的狀況。
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「米爾丁呢?」比爾博看著消失無蹤的好友，愧疚百感交集，眼眶泛紅，淚花打轉。
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「他離去了，但是…哎…胡林子女的故事要在他身上重演悲劇。」甘道夫拄著手杖費力地站起身，汗水將他的衣衫打溼，眼角餘光發現了哈比人手腕的天青色珠串裂紋叢生。
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心裡大概有了個底，看來米爾丁早知這樣東西存在才特地做了手串庇護比爾博。
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「我不是故意的，我不想傷害米爾丁，胡林的子女是什麼?」比爾博淚水如斷線的珍珠，擔心好友的安危。
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「一個惡毒的魔咒，讓圖林兄妹下場淒涼。」甘道夫搖搖頭沒去觸碰地上靜靜躺著的金戒。
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